Analisi di portafoglio
Molti investitori non si rendono conto che il proprio portafoglio potrebbe non essere realmente allineato ai loro obiettivi.
Capita spesso di avere strumenti costosi, poco diversificati o con un livello di rischio che non rispecchia la propria situazione personale.
Un’analisi di portafoglio serve proprio a questo: mettere in luce punti di forza e criticità per capire se i tuoi investimenti stanno davvero lavorando per te.
Con un check-up mirato puoi:
- individuare costi nascosti che riducono il rendimento;
- verificare se il rischio è coerente con il tuo profilo;
- capire se la diversificazione è sufficiente a proteggere il capitale;
- confrontare i risultati attesi con soluzioni alternative più efficienti.
Investire senza una valutazione è come guidare senza controllare la strada. L’analisi ti offre chiarezza, consapevolezza e basi solide per migliorare la gestione del tuo patrimonio.
Come funziona l’analisi
1) Appuntamento iniziale – videocall o incontro di persona
In circa 45 minuti raccogliamo tutte le informazioni necessarie: obiettivi, orizzonte temporale, tolleranza al rischio e ogni elemento utile a definire il profilo dell’investitore.
2) Raccolta dei dati del portafoglio
3) Valutazione completa del portafoglio
Nei giorni successivi verifichiamo e valutiamo il portafoglio in merito a:
- coerenza tra profilo di rischio e portafoglio;
- efficienza complessiva;
- qualità ed efficacia degli strumenti utilizzati;
- eventuali criticità, costi e miglioramenti possibili.
4) Report finale chiaro e operativo
In 72h consegniamo al cliente un’analisi completa della situazione, con indicazioni concrete per rendere il portafoglio più coerente, efficiente e orientato agli obiettivi personali.
Ti sei chiesto mai se i tuoi investimenti sono davvero in linea con le tue esigenze?
I risultati soddisfano le tue aspettative?
Se hai dei dubbi è il momento giusto per verificare. Scrivimi, facciamo insieme un’analisi completamente gratuita del tuo portafoglio.